Na piaskach Las Vegas spotykają się dwaj diametralnie różni mężczyźni: Samuel Hill (Don Kenney), niedbający o wygląd górnik, oraz Benjamin Jabowski (Karl Schanzer), elegant miejski. Wchodzą do klubu "Herald", gdzie zostawiają ładunek wybuchowy mający eksplodować o północy i siadają przy stoliku, aby porozmawiać. Piją drinki i patrzą na scenę, opowiadając sobie dziwne historie.